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没有最强，只有更强，英伟达 AI 芯片能否始终一骑绝尘。

当你以为 H100 就是最强 AI 芯片，英伟达发布了更强的 H200。当你以为短期内 H200 就是顶时，英伟达已经准备好了更强的 B100。或许再接下来还会有 B200，x100，x200......

H200 AI 芯片组的突然发布，让很多人吃惊，毕竟英伟达凭借 H100 都超出友商一大截，订单拿到手软，排单都到明年了。英伟达并未就此止步，而是一鼓作气，趁着风口推出更强的 AI 芯片。

在 H200 成为焦点时，更多有关采用下一代全新 Blackwell 架构的 B100 芯片的信息浮出水面。

B100 性能两倍于 H200

根据英伟达公布的信息，该公司计划于 2024 年发布 Blackwell 架构，而采用该架构的 B100 GPU 芯片预计将大幅提高处理能力，初步评估数据表明，与现有采用 Hopper 架构的 H200 系列相比，性能提升超过 100%。这些性能提升在 AI 相关任务中尤为明显，B100 在 GPT-3 175B 推理性能基准测试中的熟练程度就证明了这一点。

在内存技术方面，英伟达目前的H200系列采用HBM3e内存，吞吐量为4.8TB/s。 然而，由于美光的 HBM4 预计要到 2025 年才会推出，英伟达可能会探索 Blackwell 系列的替代解决方案，例如三星的产品。

Blackwell GPU 预计将采用台积电的 3nm 制造工艺，这有望提高效率。

在过去的两年里，英伟达一直依靠其 Hopper 和 Ampere GPU 与各个合作伙伴合作来满足全球 AI 和 HPC 客户的需求，但随着 Blackwell 的到来，这一切都将在 2024 年发生改变。 由于 AI 热潮，英伟达的数据中心和公司整体收入大幅增长，而且看起来这趟列车正在全速前进，因为他们的目标是到 2025 年推出两个全新的 GPU 系列。

展望未来，NVIDIA 披露了 X100 芯片的计划，计划于 2025 年发布，该芯片将扩大产品范围，包括企业用途的 X40 和 GX200，在 Superchip 配置中结合 CPU 和 GPU 功能。 同样，GB200预计将效仿B100，融入超级芯片概念。

从英伟达的产品路线来看，在未来1-2 年，AI 芯片市场将再次天翻地覆。

竞争对手穷追猛舍，英伟达雄心勃勃

在当下正在发生的生成式 AI 革命浪潮中，在一夜之间，曾经领先的产品都可能会成为旧时代的产物，任何优势都可能会瞬间化为乌有，从领先到落后的转变从未像今天这样如此迅速。英伟达凭借 AI 芯片的主导地位，市值突破万亿美元，营收让所有竞争对手望尘莫及。这种霸主地位并不稳固，其竞争对手正伺机而动，一不小心就可能跌落。

谷歌已经推出了一项史无前例的建设自己的 AI 基础设施的计划，包括对 TPUv5 和 TPUv5e AI 芯片的资源投入。这些芯片既可用于训练/推理的内部使用，也可用于 Apple、Anthropic、CharacterAI、MidJourney、Assembly、Gridspace 等公司的外部客户使用。

谷歌并不是英伟达的唯一威胁。

在软件方面，Meta 的 PyTorch 2.0 和 OpenAI Triton 正在快速发展，允许其他硬件供应商启用。

英伟达的直接竞争对手 AMD 的 MI300X 等芯片、英特尔的 Gaudi、Meta 的 MTIA、微软的 Athena 的软件堆栈都处于不同的成熟阶段，但这一点是明确的。

软件差距虽然仍然存在，但远不如过去那么大。 虽然英伟达仍然保持着硬件领先地位，但这种领先地位一不小心很快就会被打破。

其中，AMD 的 MI300 和英特尔的 Gaudi 3 都将在未来几个月内推出与 Nvidia 的 H100 相比技术更优越的硬件。

即使在谷歌、AMD 和英特尔之外，Nvidia 也面临着来自硬件设计落后公司的竞争压力，但它们背后的巨头却想试图摆脱英伟达在 HBM 上的利润堆积，从而获得补贴。 亚马逊即将推出 Trainium2 和 Inferentia3，微软也即将推出 Athena。 我们在 7 月份讨论了供应链和明年的销量，但这些是多年投资，未来不会放缓。

英伟达几年前就看到了不祥之兆。 科技巨头一直在试图取代他们所有的硬件需求，并吃英伟达的午餐。

从这个角度来看，有一个非常合理的论点认为，由于这种竞争威胁，英伟达将无法保持其市场份额或利润率。

当然，英伟达不会袖手旁观。 虽然英伟达非常成功，但从管理风格到路线图决策，他们也是业内最偏执的公司之一。 黄仁勋体现了安迪·格罗夫的精神。

因此，英伟达采取了一项雄心勃勃且充满风险的多管齐下战略，以保持人工智能硬件市场的领先地位。 英伟达的计划是超越与英特尔和AMD等传统竞争对手的比较，跻身科技巨头行列。 他们希望成为谷歌、微软、亚马逊、Meta 和苹果的同行。